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2．需求(qiu)端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求(qiu)预(yu)期，半钢胎(tai)强劲增长势头受阻(zu)，国内(nei)轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期(qi)或向上传导负(fu)反馈(kui)。大(da)国间关税(shui)谈判、欧盟反倾销(xiao)调查等事件尚未有定论，预计2025年(nian)橡胶需求增长(zhang)幅(fu)度有(you)限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净(jing)流入(ru)。

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1、展望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情(qing)的“棋眼”，证券公司指数(shu)目(mu)前仅收复去年(nian)11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新(xin)等科技(ji)成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

2、股东方张磊👗，曾任清华兴业投资管理公司证券分析师🥔🍍、嘉实基金管理有限公司基金直销经理、泰信基金管理有限公司北京理财中心经理、华夏基金管理有限公司机构理财部总经理🥕😡、九鼎投资管理有限公司副总经理和合伙人🥕🍉🍒🥭👛、北京杰思汉能资产管理公司执行总裁、天弘基金管理有限公司副总经理👘👝🍌🍏、兴华基金管理有限公司总经理👄👄。