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在企(qi)业盈利改善、产业(ye)趋势纵深(shen)推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态(tai)，此时，投资者心态从扭(niu)亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资(zi)的信心将(jiang)会持续(xu)提升，投资者会进一步加大(da)对盈利方(fang)式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市(shi)場交(jiao)易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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1、6月29日💟，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥑💘👿👚🍋，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金👗💋💌。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👘，不构成重组上市💋💕🥦👞。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、2． 美联储的隐含中性利率🩰💕。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值🍌🥿🥔。在疫情导致美联储开始降息以后💖👡，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间😻🧅🍎，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。