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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工(gong)、创新药(yao)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续(xu)净流入。6月(yue)央(yang)行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵(mian)，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資(zi)金(jin)淨流入(ru)明顯，郃計流入13.88億元。

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此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后🥕💌💕💛💗，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯💝🥾，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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1、原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精(jing)鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)(xiu)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增(zeng)速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)(dian)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)(lve)有好轉，鉛(qian)元素原料整體(tǐ)趨鬆。

2、这意味着(zhe)，在相同的行业环境下，至纯科(ke)技要实现同等(deng)规(gui)模的营(ying)收，必须向客户提供更宽松的信用政(zheng)策（导致应收账款(kuan)高企），进行更庞(pang)大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。