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今年以来主(zhu)动权益基金业绩显著(zhu)跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中(zhong)证500、沪(hu)深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基(ji)金(jin)发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历史以来的(de)78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增量资金。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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6、国内市(shi)场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较(jiao)为宽松的供需格局和中(zhong)美关(guan)税。站(zhan)在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降(jiang)至新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏(hong)观与基本面均有(you)好转，再破前低概率较(jiao)低。展(zhan)望未来，新(xin)年度棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰(feng)产(chan)预期(qi)较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增(zeng)加(jia)已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期(qi)难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉(mian)类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至(zhi)特(te)朗普上(shang)台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有(you)一定影响。整体来看，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚(gang)需仍在(zai)，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上(shang)市前低进口、低(di)库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新棉丰产(chan)预(yu)期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计(ji)开秤价格与(yu)去年(nian)同期持平或略有下(xia)降，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半(ban)年郑棉期价重心或略有(you)上移，但(dan)空间预计有限。

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