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具体来看,汽车受(shou)益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化,5月汽车产销同比增幅扩大,新能源车销量(liang)延续较(jiao)高增长,叠加(jia)对美直接(jie)出口份额近年(nian)来有所(suo)下降,出口(kou)敞口风险较小,外需(xu)维持韧性增长,重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng),销量边际改善,中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善,下游需求旺盛,产能延(yan)续去化,光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来(lai)边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放,工(gong)业机器人(ren)产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大,叠加(jia)人形(xing)机器人产业化(hua)提速,特斯拉Optimus量产(chan)在即,核心零部件企业率(lv)先受益,自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延(yan)续较快增长。
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