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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🤬🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋👠，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技、消费🍎👿💞💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🍓💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🩳💖，资产荒趋势依然存在。上半年👛💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍😈。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👢，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🥬🍄。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💖👗😡😠，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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6月美联(lian)储决(jue)定继续将联邦基金(jin)目标利率区间维持(chi)在(zai)4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不过(guo)相(xiang)比今年3月，预期年内(nei)不降(jiang)息(xi)的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下(xia)降，正(zheng)确的做法就是保持(chi)现(xian)状，保持当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并(bing)了解(jie)更多信息。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会💯🎒🩱；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🎒🥑💛，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍈。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥕🍓🍊，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🍎，关税路径和高利率限制下💝💟🥔， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍎💌🍒，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地💔👚，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍒， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🥬💖🥒🥾， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍆🥦，黄金的战略意义持续凸显💞👄💕💗。

2、“百年变局，一件事一(yi)件事出来，一(yi)会儿灰犀牛，一会(hui)儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识(shi)”，***总书记指出。