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6月29日晚间，新乳业(ye)（002946）公告，公司近日收到(dao)持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交(jiao)易(yi)的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不(bu)超过公司总股本的3%。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展(zhan)望6月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘(pan)、质量类指数相(xiang)对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震(zhen)荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后(hou)随地(di)缘缓(huan)和，市场重回(hui)到反(fan)弹的态(tai)势，并且完(wan)成(cheng)了多个指数的(de)突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正(zheng)增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)(kuo)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業(ye)企(qi)業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位(wei)寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領域主要集中在：1） TMT領域，半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fei)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等(deng)領域受益于消費(fei)類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊製造(zao)領域，部(bu)分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光(guang)伏、自動化(hua)設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多(duo)重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中(zhong)報業績有(you)朢邊際改善。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍉。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🩱🥾💝。波动率指数期货曲线已趋陡峭💘👠，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”