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中遊(yóu)製造業(yè)整(zheng)體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速(su)可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力💗。其在亚洲、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色🤬，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础，而是以倾听和协作为基础🍍。通过深化“南南合作”🧅💟👙，支持发展中国家的气候韧性建设🥥🍇💝，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)(feng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率高，其(qi)優(you)于小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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我们(men)认(ren)为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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1、“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了(le)。”近日，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访(fang)中坦言。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得(de)的成就。“真正的气候领导力不是(shi)关于对抗(kang)，而(er)是关于构建联盟、赋(fu)能他人，并展示全(quan)球合作在一个破碎世界中依然可能。”

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。