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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场(chang)进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方(fang)向

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项😠；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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2、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🥥，四季度降息🥝💖🍉🌽。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素💗💌，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响💌😈🍄；二是内部来看👝🍎👠，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🍒🩱，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25👢💝🥕🥻，贬值空间有限，关注其升值机会💔。