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3👄🎒🍓、策略观点：从供需增速平衡来看💌🍌🥕，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🌽。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🧡👗💞，08估值相对偏低🥝🍋。然而🍆👛😡，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩱💕👢🥔。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点😠，8月即期运价即便下行🍊🍈💕，其斜率预计将缓于美线👞🍊，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍎，市场分歧明显，从相对确定性角度🍊🍑🍅，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍑🥕👞🥭。同理💕，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势😡，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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从去年三季度以来🌽🥻👅，无论是个股还是基金💯😠，赚钱效应在进一步强化🍎🥔🤍，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🎒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻👜🍆👚。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥬💗，赚钱效应将会进一步强化💔🩳，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺🍑、昇辉科技💟、国投中鲁🎒、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福🍊🥑💛🍇、沪硅产业、隆扬电子、远达环保🤬🍈🍋🍌🥭、ST联合（**）、哈森股份（**）💛💞🥦、*ST宇顺、科源制药👞、津投城开💘、南京化纤、建龙微纳、海联讯👘👘🍉👡、天亿马、华升股份、奥浦迈👘💔👞、沈阳机床、群兴玩具👠💓🍌、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股👚、新晨科技🍏、杰美特🍏👗、鸿铭股份🍎🍒、至正股份、中科通达🥭🎒🥾、晶丰明源、本钢板材🥬💔、厦门港务👛💘👗、电投能源🩱、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电🍏💝💌、安孚科技🍓💘💌👄👛、工智退💔🥝🥝🤬、信邦智能、新铝时代💌🍋🥦、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）🍌🍉、欧菲光、琏升科技🍎👘🧡、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器💛🍆、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技👝🧄🍋、新相微💛👿👗🩲、光智科技🍌🌽🧅、海峡股份🩳、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和💋、*ST宝实、立讯精密🍇🥥🍄、新筑股份、宁波方正（**）🥑、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技🍅👚、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股🥦、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮🍉🍇、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化💘💌🍈🥥、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：