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2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。