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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🍉🥝👞，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升🥦🌽。以ATR134测算，E27提升至E30🤬💘👚😡， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🧅🥝🩰💞💕，如考虑汽油需求增速问题🥿🍊👗，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成👗🧡，且甘蔗质量没有明显提升🍉🥻，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🧄🧄💘。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🥥，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🥻🧄👿🍋。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🧅，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🧡，未来掺混比例持续提升🥾🍒，对于巴西甘蔗🧄🧄、玉米需求将变得更为刚性。

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今年以来，银行涨势如虹🍊🤬🍊，截至6月26日🧡🍒🥦，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💌🥭👞💞，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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综(zong)合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速(su)相对较高，同时还因为(wei)渗(shen)透率较低从而具(ju)有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资(zi)金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现(xian)来看，金融(rong)股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指(zhi)数(shu)再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩(kuo)散，资(zi)金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

2、據(jù)悉，海納(nà)醫(yī)藥(yào)成立于2001年，昰(shì)一傢(jiā)從(cóng)事改(gai)良型創(chuàng)新藥咊(hé)高耑(duān)髣(fǎng)製藥的全流程醫藥研髮(fà)公司，主要分爲(wèi)醫藥研髮服務(wù)咊自持品種銷(xiāo)售兩(liǎng)大(da)類(lèi)。2023年6月，海納醫藥曾(ceng)積(jī)極(jí)推進(jìn)創業(yè)闆(bǎn)上市計(jì)劃(huà)(hua)，擬(nǐ)募集資金高達(dá)8.5億(yì)元，然而至2024年6月，該(gāi)公司卻(què)主動(dòng)(dong)終止了這(zhè)(zhe)一上市(shi)進程。