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这其(qi)中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官(guan)员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍(reng)然很高。

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展望后市🍇，纪元菲认为👚👗🩰，工业硅方面🩰🌽👄🥬，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象💋。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期🍓👛，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会👙🍓，有望促使西南地区相关企业提高开工率，后续工业硅产量将会进一步增加🧄。多空因素交织下，市场博弈将加剧🧅，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主💞。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部(bu)环境扰动降低。

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1、2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于(yu) 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受(shou)到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)(hui)陞(shēng)走(zou)勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽(xiu)鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重(zhong)心下迻(yí)。供需麵(mian)來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈(cheng)現增長(zhǎng)態(tài)(tai)勢，社會(huì)庫(kù)(ku)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)(dian)關(guān)註成本運行走(zou)勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年(nian)不鏽鋼主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💝，流动性环境改善🥻😻🍄🍏，全球权益资产价格上涨💋；另一方面🥔🧄，特朗普近期在外交政策上的表态🍅🩳🍌😻，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👝，故近期美元资产回流🍑😡🩲，美股强于欧股😈、黄金走弱👠👄、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦🥦，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。