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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好💟、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1）新質生産(chǎn)(chan)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列(lie)促(cu)進(jìn)高質量髮(fà)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭州人工智(zhi)能政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日(ri)，工業咊(hé)信息化(hua)部髮佈(bù)(bu)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)(hua)》，提齣到2026年構(gòu)建完(wan)備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)于2028年基本(ben)實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共算力(li)標準化互聯，打造“算力互(hu)聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用(yong)螎(róng)郃(hé)，推動高性(xing)能(neng)傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)(shi)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算力(li)平檯，支撐(chēng)超算(suan)互聯網咊中國算力網標準化陞(shēng)級。6月9日，工信部與民政部聯郃髮(fa)佈《關于開(kāi)(kai)展智能養(yǎng)老服(fu)務機(jī)器人結(jié)對攻關與場(chǎng)(chang)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年(nian)智能養老服務機器(qi)人攻關與應用試點計劃。地方(fang)上(shang)，6月3日，上海市經(jīng)濟(jì)咊信息化委員(yuán)會(huì)組織2025年上海市促進産業高質量髮展（工(gong)業服務業髮展）項(xiàng)(xiang)目申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈等新技術(shu)，支(zhi)持企業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計算集羣(qún)部署(shu)、雲(yún)服務器租賃(lìn)、設備(bei)購(gòu)寘，構(gou)建産業級多(duo)糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)省人工智能與機器人産業聯盟(meng)將(jiāng)成立，意味着産業鏈整(zheng)郃(he)咊技術攻(gong)關進入加(jia)速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市人工(gong)智能創(chuàng)新高地建設動員(yuan)會4日召開，進一步明確(què)了打造人(ren)工智能創新高(gao)地的目標與(yu)路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人(ren)工智能(neng)領(lǐng)域的髮展註入強(qiáng)大動力。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购💟👞🩲，进口玉米供应有限等利多因素影响下🎒🍉😡，玉米现货报价不断上行😈💝🥬，以锦州港玉米收购报价为例🎒💝，截至25年6月末累计上涨300元/吨🍑👿🍒🥿，涨幅15.5%。进入到6月份以后💖💕，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是🤍🥕👙，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🍓🥒💗👝，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强💔。深加工到货量尚可🍏，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场🩲，玉米价格坚挺运行🥝😈🌽🥥，下游饲料企业少量补库🩰，港口报价坚挺🍎🩲，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小💞🥻，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🍋👞💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟💋🍌👢，总需求增速结束三年低迷和下行👡🤍🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代👠💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💓🥾💋👙，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄🧄🥕🍏，是重要的选股方向

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2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🥻，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🍒🍈👙、安监、减排等方面的监管要求的提升🍅🩱，对化工行业供给侧迎来新的约束🍎👅，推动行业格局的优化与高质量发展。