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贝克休斯油(you)服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机(ji)数量。美国至6月(yue)27日当(dang)周石油钻(zuan)井总数 432口，前值438口，钻机数(shu)的连(lian)续下降(jiang)意(yi)味着(zhe)美国原(yuan)油产量(liang)增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当(dang)周原油进口(kou)量环比(bi)增加44万桶(tong)/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相(xiang)对来讲净进口量明(ming)显(xian)低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售领域盈(ying)利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经(jing)济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突(tu)破了传统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判(pan)断(duan)港股估值(zhi)不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合理。