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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上(shang)进(jin)一步(bu)增加，但实际(ji)增量仍需等待印尼官方披(pi)露。其次(ci)，印尼头部镍、不锈钢一体化(hua)企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进(jin)一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场(chang)供需过(guo)剩与预期印(yin)尼政策干扰博弈(yi)的过(guo)程(cheng)。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续(xu)如(ru)果继续升(sheng)高，印尼预期(qi)干扰政策或将难以再起(qi)推升镍价的作用，之后镍价面临(lin)大幅(fu)下跌。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联(lian)储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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