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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自(zi)2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收(shou)緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前(qian)的現(xiàn)狀(zhuang)也引髮(fà)衆(zhong)多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏(xiang)增髮(fa)股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事(shi)件傚(xiao)應進(jìn)行(xing)了細(xì)緻的分析。

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展望7月🥻🍏🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🤍🍄。从基本面的角度来看🤍🤬💯，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄🍌💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱👝。在流动性和增量资金方面💗🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋👝，这为指数后续突破上行🍆👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒👜🍅，类似现象在2020年也出现过👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍒，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本(ben)耑(duān)支撐(chēng)情(qing)況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)(chan)量再度大幅下滑難(nan)度(du)較(jiào)(jiao)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需(xu)求(qiu)耑改(gai)善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍(reng)然較強(qiáng)，成本耑(duan)的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力(li)成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)(he)來看，上半年錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低(di)位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上(shang)迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力(li)度有限，上方幅度不看太高。

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1、期货：7-9月，玉米现货(huo)市场处于新、陈交替期，在进口(kou)玉米收缩、延迟拍(pai)卖(mai)等因素引发(fa)的”缺(que)口理论”支撑下，玉米现(xian)货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基(ji)差(cha)走(zou)强(qiang)。远期合约(yue)跟(gen)随近月(yue)上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持(chi)仓表现来看，6月末玉(yu)米7月合约的持仓向(xiang)9月转移，在这个过程中多头移仓有(you)限(xian)，受仓(cang)位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关(guan)口压制。7月初，关注进(jin)口玉米(mi)拍卖政策的出(chu)台，警惕天气炒作期价格上行，玉(yu)米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机(ji)会。

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