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許(xǔ)廷(ting)全：上半(ban)年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受(shou)到內(nèi)外部多囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含(han)中美科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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何涛：小(xiao)鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了，我们坐在那(na)，人家怎(zen)么组织变革？权力过于分(fen)散(san)的话，大家各有想法(fa)，就像几匹马往不同方向拉肯定(ding)是死，一匹(pi)马才有生机。

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具体来看👝🥥，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💕🧡💛、新能源替代等🩱，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👘🍎，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💟👡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧡👠，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍉🍒💖。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和👙，油价下跌🍄🥔🩰🩰，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期😡，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥝🥝。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、对于理财产(chan)品投(tou)资集中(zhong)度(du)、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到，《商业银行理财业务监(jian)督(du)管理办法》第四十五条提出，商业银行应当加强理财产品开展(zhan)同业融资的流动性风险、交(jiao)易对手风险和操作风险等风险管理，做(zuo)好(hao)期限管理和集中度管控(kong)，按照穿透(tou)原则对(dui)交易对手实施尽职调查(cha)和准入管理，设置适当的交易限额并(bing)根据需要进行(xing)动态调整。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍊🍇、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👡👗🍇，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👙🥻🍌、贵金属😻👚👜🍓、工程机械💕💟、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💝💌😻。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。