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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持(chi)较(jiao)为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增(zeng)速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看(kan)，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、5、国际市场方面：经济(ji)增速预期(qi)下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口受到影响，叠加全球棉花(hua)部分(fen)主产国丰产预期，棉价上行(xing)难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对(dui)等关税”仍(reng)然存在等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调(diao)。全球棉(mian)花供(gong)需层面并不(bu)足以支撑棉价上行。美国方面(mian)，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数有一(yi)定(ding)上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供(gong)需格局(ju)来看(kan)，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基本(ben)面角(jiao)度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供(gong)需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如(ru)预期般为两次、美国对外关税谈(tan)判(pan)进度(du)如何(he)、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。