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短期内(nei)，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看(kan)，偏度几乎(hu)没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交(jiao)易所(suo)波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货价格依然高企，显示出市场(chang)对关祱所带来的经济影响仍有较(jiao)深的担忧。

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根据(ju)FlightAware的数据，截至当地时间周日中午，达(da)美航(hang)空已取消56架次主线航班，取消数量低(di)于(yu)周(zhou)六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支线航(hang)班在内，达美航空周日约有2%的航(hang)班被取消，而周六的取消比例为15%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该(gai)阶段关(guan)注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有(you)傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下(xia)降，仍(reng)有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫(ku)存便開始逐漸迴(huí)陞(shēng)，截止6月末，約(yuē)(yue)22.18萬噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)于(yu)近年來(lái)衕期高位水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折庫存約46.5萬噸。