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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标方(fang)式开(kai)展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个月超额续(xu)作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动(dong)性管理工具(ju)满(man)足流动(dong)性需求，主(zhu)动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月(yue)末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下(xia)，货币政策宽松环境有望继(ji)续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。

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1、结合细分领域中观指标来看👞👙，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍎🍒，DDR4价格季环比超150%🧅💯💋，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍏、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👡🎒🥾，消费电子盈利或边际改善🎒🎒💝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘👗🍏🥕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥿，运营商盈利有望保持稳健增长👛💞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍊🥻💟。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后💟👙🥥，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策💔。