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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧡🥾🍅，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥔🍆🤬。量化私募🍅👘🥻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍓💛🩰💕，对市场上涨构成的一定压力🥦😻。按照我们中期策略的观点🍌👚，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩲💋🍑，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💟🌽。从7月开始👅，这种情况发生的概率越来越高💋，一旦发生🥒🍋🥭🎒，我们称之为进入牛市阶段II🧡。这一阶段，指数有望持续上行🥾，当时空间最大🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💌🥾。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日💔🥕🩳，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股(gu)流动性环(huan)境。资金面上(shang)，A股市场权重(zhong)股纷纷(fen)赴港上市，意味着(zhe)港股在中国(guo)市(shi)场的战略地(di)位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主力。

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2024 年，超过(guo)三分(fen)之一（35%）的困难提款用(yong)于(yu)避免房屋止赎或被驱逐。第二大常(chang)见原因是医疗费用，其次是用于房屋(wu)维(wei)修的(de)提款。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹(dang)月郃約上(shang)漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、风格层面👚🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄👅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥿👠🥦，从历史来看👢，近十年7月市场风格相对均衡👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”🥦🍅🩱，关注7月政治局会议的表述变化🍆🥥🍇。第四🥔🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌🩱🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。