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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海(hai)外项(xiang)目生产的矿石回国(guo)，三季度国内锂矿(kuang)供应(ying)将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以(yi)上。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢👝💟、价格拖累等因素影响🍊🥦。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍈💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩰😻🧡💘😠。结合工业企业盈利🩰👢🍒👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍅🧅🥿💗、消费电子🧅🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🍋👘🧅，半导体周期复苏与国产替代加速💋🥭，业绩有望改善💋💕；2）中游制造领域🌽🩳，部分领域景气度有所回暖🍑🤬，中报盈利或有改善🥔，如汽车🥝、光伏🥦、自动化设备等；3）消费服务领域👘🩲，受益于扩消费政策提振💞💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗、家电、家具、饰品💞🍍💋💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属🍒🍉🍎、燃气🧄😠、电力💔🥕👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠👛🍉🩲，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善。

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1、據(jù)報(bào)道，美國(guó)國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室（CBO）的最新(xin)估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的(de)特朗(lang)普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字(zi)增(zeng)加近3.3萬(wàn)億(yì)美元。

2、（1）宏观方面，中美经贸(mao)谈判达成框架协议，近期特朗普表示(shi)如果贸(mao)易伙伴在谈判(pan)中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天(tian)关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政(zheng)策反复，投资者(zhe)对美国经济前(qian)景持(chi)更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海(hai)外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现(xian)情(qing)况。