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本(ben)周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一(yi)季(ji)度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市(shi)场预期，但春节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游(you)开工回升(sheng)，随(sui)着房地产施工逐渐(jian)进入淡季，管材和(he)型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方(fang)面，一季度前半段受BIS认证延期，以及(ji)关税政策真空期(qi)的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增(zeng)加，出口迎来放量。二季度(du)临近印度BIS认证时间，虽(sui)然出口(kou)环比(bi)表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口(kou)表现(xian)依旧较(jiao)好。

2、中美双方进一步(bu)确认了框架细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零(ling)同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延(yan)续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零(ling)》。总体上下半年基本面压力将(jiang)再浮出水面。