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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性(xing)下(xia)降，若(ruo)发(fa)运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿(kuang)累库压力明显(xian)增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求(qiu)端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗(cu)钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行(xing)的机会。