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整体看💓🍒🍓🥻，1-4月工业企业盈利有所改善💗，但5💔🧄💟😠、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧡🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘🎒，半导体、光学光电子、消费电子💝🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地🥔👗👞，半导体周期复苏与国产替代加速🍅👄🍒👙，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅💖🩳🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛👜🥦，如汽车、光伏🍎🌽、自动化设备等；3）消费服务领域🥕🌽🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲、农副产品、家电🥾、家具👗、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😻🍓、电力💛、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗🍄，中报业绩有望边际改善。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力(li)，上半年港(gang)股市场(chang)表现强(qiang)势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松(song)绑(bang)等政策对冲与(yu)AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月💓，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🩱👙👿💗，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥿，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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