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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🩳💘，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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因子行业内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流(liu)动性因子在非银金(jin)融行业正收益明(ming)显。市(shi)值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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盈利方面💯🤍🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢🍇🩲。三个月滚动来看🌽💖🍈🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾👝，资源品🥬💖、必需消费、中游设备保持正增💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗🥭，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👠🥝💯🍌、光学光电子🥿、消费电子🩰🍄、运营商🍏😠👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地👿🥻👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚👗🍋，如汽车、光伏🍎💘🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑、农副产品🥥💔💖👙、家电💞🥿🥾😻👡、家具、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍇。具体来说🤬👅🥬，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥦。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍅😠，说明抱团基金表现趋同🍇🥻🍇，抱团程度高💛🍅🥾🍍，反之表示抱团正在瓦解。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和(he)下游实际(ji)需求。然而，当(dang)前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂(chang)复(fu)产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及(ji)开工水平形成一定提振。虽(sui)然随着需求(qiu)增加，以(yi)及炼油利润改善(shan)，山东及河北有原油配额(e)炼厂(chang)维持(chi)稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北(bei)地炼沥青增量有限(xian)。南(nan)方(fang)地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大(da)幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于(yu)近五年同期低(di)位运(yun)行，厂库去库节(jie)奏更为明显(xian)，厂家挺价意愿较(jiao)为强烈(lie)。

2、今日（6月30日）EDA概念股领涨信创板块，概伦电子涨超8%🥥，华大九天涨逾3%，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）场内涨幅盘中上探1．14%，现涨0．93%🍍👚🥭🍏🍇。