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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口(kou)期，形(xing)成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加(jia)强，概率在进一(yi)步提升。要形成增量资金正反馈(kui)机制，需要指数突破前面所说的扭(niu)亏阻(zu)力位，从过去五年密集成交(jiao)区域来看，上证指数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行(xing)主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴(kuo)大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流入。

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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续(xu)较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出(chu)口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善(shan)。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大(da)，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。