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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😠，5月工业企业盈利同比增速转负🥔🥝💞🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥭😠。结合工业企业盈利🧄💓🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓👙💌👚、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖👅👜👚，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠🍋😠、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🍓👝，如饮料乳品👙🍎、农副产品🌽🍍🍓、家电💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属🥭、燃气、电力🥔🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限🍊🍍💟，中报业绩有望边际改善😠👙。景气方面🍎💯🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧄🍏👠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍏🍈💝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👚，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋💗🥭🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑🍆、国防军工、有色金属（工业金属👿👘🍌、贵金属🤍🍓👙🍍、小金属）🥭、计算机等🌽👢🩳。

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6月份中(zhong)国制造业采购经理(li)指数为49.7%，较上月(yue)上升0.2个百分点，连续(xu)2个月上升。在调查的21个行业(ye)中，有(you)11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要😡🧡🥻🍍，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股🧄🍒，即不超过公司总股本的2.00%👘，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍋🍍👝。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)(dong)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至(zhi)7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下。

2、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。