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美国银(yin)行维持中国(guo)宏桥“买入(ru)”评级，原因包括：对铝行业前景(jing)持建设性观点；按55%股息支付率测算，公司(si)股(gu)息收益率达到8%，颇具(ju)吸引力。西芒杜(du)（Simandou）项目将于2025年底投产，预计该项目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收(shou)益，并逐步提升至17%的(de)长期目标。此外公司持续回购(gou)为股价提供(gong)有力支撑。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主(zhu)要集中在部(bu)分消费(fei)品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体(ti)如下：

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不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本(ben)面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判(pan)断。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。