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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业(ye)链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日(ri)后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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王青表示(shi)，未来人民币走势主要受三大(da)因素影响：中(zhong)美经贸对话磋商进展(zhan)、美元走势以及国内宏观政策(ce)的节奏和力度。鉴于中美(mei)围绕高关税问题的磋商过程复杂(za)曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折(zhe)或冲击(ji)汇率。不过，下半年(nian)财(cai)政加(jia)力、货(huo)币宽松以及推动房地(di)产市(shi)场止跌回稳等政策将陆续(xu)落地，这些(xie)不仅能对冲外部波(bo)动(dong)对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确(que)定性因素。

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2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面(mian)因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突(tu)的影响中完全恢(hui)复。布伦特(te)原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得(de)期权承压之后，押注原油波动的溢(yi)价相对于股票(piao)而言(yan)仍保持在更高水平。

2、3． 将社(she)会(hui)平等功能引(yin)入了货(huo)币政策框架(jia)。美(mei)联储认为当失业率下降到(dao)显著低于自然水平时，才有可能触及更低(di)层次群体，增加其就(jiu)业。这(zhe)实际上是将针对具体群体的(de)非总量化指(zhi)标作为美联储的额外政策目标，特别是作为其(qi)维持宽松政策的新依据。2021年(nian)6月PCE通胀率已经上升到3.6%，但美(mei)联储仍认为尚远未实现基础广(guang)泛且具包容性的最(zui)大就业目标，因此决定维持利率不变。美国在(zai)疫情后(hou)的实践再次(ci)证明货币政策是有(you)效的总量政(zheng)策工(gong)具，但(dan)很难针对性地解(jie)决经济不平等等结构性问题。货(huo)币(bi)政(zheng)策需专注于双(shuang)重(zhong)目标，而由其他政策应(ying)对经济不平等问题(ti)。