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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业(ye)板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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1、规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元(yuan)，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管(guan)理，平(ping)均任职年限仅2.08年(nian)，投研梯队亟待夯实；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的行业(ye)格局中，中小机构高度(du)依赖固收产(chan)品，盈利(li)空间持续收窄。

2、尽管得到特朗普和(he)李(li)在明等(deng)全球领(ling)导人的高调支持，风险依然存在(zai)。韩国央行警告称，稳定币的采用可(ke)能会阻碍有效的货币政(zheng)策(ce)。 国际清算银行（BIS）表示，稳定币前(qian)途“不明(ming)”。