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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月(yue)中(zhong)旬(xun)之前(qian)A股波動(dòng)有朢加大(da)，下旬存在(zai)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于(yu)預期(qi)、提(ti)振市場(chang)可能(neng)；另一(yi)方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月(yue)末降息，有朢爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)打(da)開(kāi)空(kong)間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好。

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▶ 结(jie)合工(gong)业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气(qi)度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻👠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💗🍍，新发偏股基金规模继续扩大🌽🥬；市场震荡上行💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌，再融资规模持平前期😠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋🍉🍊💛，结构上融资资金有望延续净流入。

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據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)(bao)道，大衆汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)(yi)美(mei)元，囙(yīn)(yin)這(zhè)傢(jiā)美國汽車製造商已達(dá)(da)成此前約(yuē)定的裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

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1、研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼(man)在周五的(de)一份报告(gao)中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且(qie)持久的影响。波(bo)动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个(ge)月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为(wei)罕见的水(shui)平(ping)。”

2、产品端的创新也考验着银行理(li)财子公司的投研能力。“目前固收类理财产品收益率持(chi)续承压，拓展含权资产投(tou)研边界，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包括权益在内的(de)多元资产策略的配置，已然成为(wei)理财行业的必然选择。”光大理财相(xiang)关部门负责人表示。