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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好(hao)修复的(de)共振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超(chao)市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原(yuan)油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态(tai)，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的担(dan)忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收(shou)益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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