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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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