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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延(yan)续(xu)。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投(tou)资者风险(xian)偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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行业配置层面🍄🎒🤍🍎💝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👄💘🤬，相较于趋势跟随👡👿🩳🥦，更优的策略是低位布局😡，善用赔率思维，等待胜率催化👙💗；同时🥕👄，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💌。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值🍍🩳👚，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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然而🥻🌽🥔🥕，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下🍍👛，市场持续走高🍒🍆🍄💯，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响👅🍓🥭，荣昌生物股价持续上涨👅😈😈，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🍌💘🩲👙，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成👗😡🥑，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥔🥑💋🍆、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥦👞🩳，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👢🍈，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升😈🤍🥿🥔，处于历史以来的78%分位🧅🍈🍄🍈，为市场贡献了重要的增量资金。