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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流(liu)入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風(feng)險偏好整體改善情形(xing)下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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机构分析认(ren)为，新(xin)股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出(chu)的低位主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月初，流(liu)动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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今年(nian)六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末上(shang)行0.60x。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇💞🍎🍋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍🤍💌👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢🍉，大盘风格略占优🥻🍓👡💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍆🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎🥕🧡👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡👅🩰🥦。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥻、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💘👜，本期推荐关注电子（半导体）🥕🍄🥑👿👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥿🍌🥬、贵金属🍏、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑🧅👞、非银金融、国防军工、创新药👙👅💔。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿(yi)元。港股ETF本(ben)周(zhou)收益中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益中位数为3.26%，资(zi)金净流出12.64亿元。商品型ETF本(ben)周收益中位数(shu)为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近(jin)尾(wei)聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非(fei)一目了然。