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陈健玮：在全球主要市场中👢，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🧡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥾👢，预测市净率为1.2倍💔🥾🎒，预测股息率达3.2%🤬，其中🩳🍎👢，银行🍈🍉、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💔🥥。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥬👡🥥，南向资金持续流入🧅🧡💖，正重塑港股估值体系💯🥝，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👢🤍😻🧄。此外🧡🥿💟🍌💞，创新药、人工智能等领域的技术突破👢，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥔🧡👘。

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首先从估值角度看🍈🥑🍅，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍😠👜😡，A股42只银行股除招商银行、成都银行外😡，其余均仍处于破净状态🎒，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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从数据来看😠，上市公司成为科技创新主力军👜💛👡。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在(zai)此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業(ye)績(ji)改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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2、截面波动率来看，最(zui)近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。