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1、整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二季度(du)行业(ye)中(zhong)观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上(shang)行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半(ban)年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估(gu)值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈(ying)利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資産可(ke)以保持樂(lè)觀。