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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍍👡💝🥿👘，范围包括供应、需求、关税😡🩲🩱💌、政策等👞💕🧄💯。2024/25年度美豆库存压力轻😻💯、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍒、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👙，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💕👞，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👜🧡🍎，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🌽👜🥻🥻🥬，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍅，7月上旬或落地🍊👅😈。国内蛋白粕方面😠👙💕，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加👘🧅👙。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👘🥥，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👝，蛋白粕价格单边偏强对待🧄🩲👠。另外🍓💯🌽🥝😠，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🍍🩳、华东🍑👜🥻、西北、西南🤬👗🥕、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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