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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥦👚💛🥬💘，城燃企业成本下行🍅💌👠，同时顺价机制落地👗💘，购销价差回归正常区间🍍😡🥦，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👢。电力方面💖，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升👿，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💯👚🥒，成本下降驱动盈利改善👗🤬。

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今年 4 月💝🎒，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税💓🥕👛，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🧅🥒🥦💓🩳，至下个月到期。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔💝👜🩱，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑，引发A股估值重估🍊🥭🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻🍍🍍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👞，无风险利率持续下行🥑🥥，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕🩳🥻💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠。此外🍊，本轮增量资金的正反馈机制💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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劳动力市场降温的迹象成(cheng)为围绕美联储政策争论的(de)关键部分，也使即将(jiang)于北京时(shi)间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农(nong)就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从(cong)5月的4.2%上升至(zhi)4.3%。

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1、赵廉慧表示(shi)，从最新的北京市、上海市试(shi)点看，信托财产登记并不复杂。但他认为，大面积普及(ji)信托登记实际上(shang)并不乐观，核心的制约(yue)点是非交(jiao)易过户以及设立信托、信托运作、信托财(cai)产分配与征税。

2、高股息资产方面，港股通资(zi)金(jin)持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。