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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👿👢👙🌽🍎、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💋，其实际收益率有望进一步抬升🍒💋🍆。

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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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中東(dōng)地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突走勢(shì)仍不(bu)明(ming)朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

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此次在越博动力案中(zhong)，证监会首次对配合造假方(fang)同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根(gen)据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的(de)公司配合越博动力开展虚假(jia)业务，分别配合(he)越博动力虚构业(ye)务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越(yue)博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或(huo)者减轻行政处罚情形，证监会拟对(dui)于某、贺某分别(bie)处(chu)以200万元、30万元(yuan)罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

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1、总量(liang)政策方(fang)面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门(men)就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金(jin)将(jiang)有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融(rong)支(zhi)持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和(he)政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发(fa)展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

2、紫光国微公告，2025年(nian)6月27日，公司通过(guo)股(gu)份回(hui)购专用证券账户以集中竞价(jia)交易方式实施了首次回购。回购公司股份(fen)数量775460股，约(yue)占公司(si)目前总股本的0.09%，最高成交价为(wei)64.28元/股(gu)，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交金额为49617333.40元(yuan)（不含(han)交易费用）。