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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示👚，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职🤬👙。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍊，出口韧性持续性存疑🍄😠，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👛🍈👛，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👅，更需关注实际供需👚🍍🍄👗。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🥝，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👿💗。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👙👛💔。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍅💯🥕、家电（+30）🍊💌、光伏（+45）💯🍏、交通运输（+45）🧡👄💛、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨😻👢👛，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🤬👿💗，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🌽💕、合同负债增速💕👢、二季度行业中观景气度等维度👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👗🌽👢🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🍊🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒👜，中报盈利或有改善🌽🍍🥾，如汽车、光伏🩳🍇👙💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦💛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👞🥒💓🍒🍋、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；