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2025-08-15 17:51:35 作者：朱华先

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2、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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