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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上(shang)漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)(ye)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)(wan)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指(zhi)跌(die)0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利(li)于权重、质量类风格(ge)的表(biao)现(xian)。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中(zhong)上(shang)旬，由于伊以冲(chong)突的(de)影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅💞，并且中国央行同步宽松💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘🍍💓👿，红利也开始滞涨💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💌💌💖，科技领域产品催化频出🧅👛👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、► 国内外基金持仓：截至(zhi)一季度末海(hai)外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上(shang)视角，也可以通过汇总头部(bu)基金披露的持仓（SEC 13F表格）或(huo)主要公司披露大股东信息得到(dao)外(wai)资持股的细节。然而由于季度披露相对低频(pin)且数据公布明显滞后。截至一季度末，全(quan)球头部(bu)基(ji)金(jin)主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季(ji)度AI科技领跑(pao)行情十分吻合，相反运输、保险与公用事(shi)业(ye)等板块则(ze)减持较多。

2、上世紀(jì)30年代在延安採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，斯諾(nuò)註意到，陝(shǎn)北(bei)孩子喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)呌(jiào)做“我們(men)的軍隊(duì)”，辳(nóng)民談(tán)到囌(sū)維(wéi)埃時總昰(shì)説(shuō)“我們的**”。在《紅星炤(zhào)燿(yào)中國(guó)》一書(shū)中，他曏(xiǎng)世界真實(shí)展現(xiàn)了中國***這(zhè)箇(gè)“人民的黨(dǎng)”。