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去年924之前(qian)，是国(guo)内信用周期和市(shi)场情绪的最低点(dian)，自此之后，分别迎来了(le)财政政策(ce)、AI产业趋势等几(ji)个好(hao)消息，推(tui)动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每(mei)一(yi)次反弹的主(zhu)线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银与地产等(deng)顺周期板块领涨，交易(yi)的是总(zong)量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科(ke)技(ji)硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产(chan)业趋势(shi)；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新药，以及最(zui)近由流动性与事件驱动的非银(yin)券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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今年4月份，中(zhong)国人民银行、国家金融监督管理总(zong)局、国家外汇局、上海市(shi)人(ren)民**联合印发的《行动方案》提出“增强(qiang)重(zhong)要(yao)金融平(ping)台配置全球资(zi)源功能”，明确支持上金所等与境外交易所开展产品授权合作(zuo)，扩大(da)人民币(bi)基准价格在国际主流市场应用。探索上金所特定品种交割国际化(hua)，设置境外(wai)交收(shou)库。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示🍓🥬💟，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称🤍👗，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响🥕，因此决策者应保持灵活性💟👿💓。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径🩲👗💗，这样能够防止关税影响滞后出现 🍌💌👗。 卡什卡利称💔🍅🧄，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次🥾🩳🥑，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道🍌🥥，他预计“两次降息”中的首次💞，可能在9月份到来🍑💟🤍。先前💋🥦💘🍈，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔💔💓🤍，因其坚决维持利率不变的立场。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄、部分消费服务和信息技术领域💗🍎💘🍊，其中资源品板块原油🍄🍑😈、多数工业金属价格上涨😻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資(zi)金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方麵(miàn)，各類(lei)增量(liang)資金相對均衡。