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二、日本输华水产品企业应当符合(he)我国进口(kou)食(shi)品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品(pin)生(sheng)产企业应当重新申请在华注册，获得(de)注册之日起生产的(de)水产品(pin)方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包(bao)装企业也应当重(zhong)新申请在华注册，完(wan)成注册登记之日起方(fang)可开展输华贸易。

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1、供应：低利润甚至亏(kui)损状态(tai)下，1-5月硅铁供应量仍同(tong)比增加，近期维持稳定。自3月(yue)初开始，各主产区硅铁生(sheng)产利(li)润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁(tie)即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的(de)亏损，但截止5月全国硅铁总产量为(wei)227.7万吨，同比增加12.3万吨(dun)，增(zeng)幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅(gui)铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供(gong)应减量对价格驱动逐渐减弱。

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展望2025年(nian)下半年，汇丰认为，铝(lv)行业基本(ben)面仍然稳健，受到4500万吨产(chan)能上限(xian)、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资(zi)、电动车销售增长以(yi)及中美贸易谈判(pan)转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季(ji)节性因素的影响，自6月下旬起(qi)，表观需求增(zeng)长已出现逐步(bu)放缓。该行还担忧(you)在(zai)经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放(fang)缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能(neng)开始递减，对需求构成(cheng)下行风险。

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东(dong)兴(xing)证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半(ban)年，化工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看(kan)，行(xing)业已出现(xian)积极变(bian)化。综合(he)来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下，我(wo)国化(hua)工(gong)行业景气有底部(bu)回暖的迹象。

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1、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周(zhou)期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、從(cóng)對(duì)價(jià)值投資(zi)的理解上，我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)昰(shì)(shi)完全(quan)一樣(yàng)的，囙(yīn)爲(wei)價值投資的本質就一(yi)點(diǎn)：買(mǎi)股票就昰買公(gong)司，買公司就昰買公司(si)未來(lái)現(xiàn)金流的(de)折現。所有所有所有其(qi)他的關(guān)于價(jia)值投(tou)資的(de)説(shuō)灋(fǎ)，其(qi)實(shí)(shi)都昰在討(tǎo)論(lùn)如何來確(què)定這(zhè)箇(gè)未(wei)來的現金流折現到底(di)大槩(gài)會(huì)有多少(shao)的問(wèn)題(tí)。我們的不衕(tòng)點主要會體(tǐ)現在能力圈的不衕，每(mei)箇人懂的東(dōng)西都不衕。噹(dāng)然(ran)，能力(li)圈的差距也昰(shi)有的，比(bi)如他們做股票投資(zi)的時(shí)間(jiān)都比(bi)我(wo)長(zhǎng)很多。