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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共(gong)同(tong)助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗(liao)保健(jian)方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管(guan)4月受外(wai)围摩(mo)擦冲击，但在(zai)财(cai)政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。