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我们发现，该指标可以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同(tong)时，由于选择在市场过热(re)阶段提前(qian)止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在(zai)对下跌市场的判断也存在缺陷(xian)，难以有(you)效规避下跌风险(xian)。截至2025年(nian)6月27日(ri)，该指(zhi)标最近一周小(xiao)幅下降，上(shang)涨家(jia)数(shu)占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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整体看🍄💓，1-4月工业企业盈利有所改善🍍💔，但5😻💛💗、6月随着出口增速的收窄🍑💗，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😈😻🍅🍅、二季度行业中观景气度等维度👠💟🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜，半导体、光学光电子😡、消费电子💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🍆😻👛🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬💞🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗💝🥕🥾、自动化设备等🩰😈😻👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌👅👙、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕🍏🍆、农化制品👅🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🍑，叠加供给刚性或受限💕👄👢🩲，中报业绩有望边际改善🍌🌽。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💕💖🥬。贴现率下降🧡🧄👛，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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1、5、成本：上(shang)半年(nian)煤炭等(deng)原料成本价格下行带(dai)动尿素成本支撑力度减弱，煤(mei)头尿素生产(chan)成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌(die)幅度(du)。下半年煤(mei)炭宽松格局未出现改善预(yu)期，不排除继续压制尿素(su)成本重心的可能。

2、行业层面👡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🍇🍑🧅，半导体👢👛🍈🍑👅、光学光电子🥭🥾、消费电子、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡，如汽车🩲🥕、光伏、自动化设备等🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💓、家具、饰品🤬🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘👢🍌🍑；此外贵金属、燃气、电力🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓。