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宽(kuan)货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心向(xiang)稳增长有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型(xing)和结(jie)构性货币政策工具为主，降息时点或(huo)偏晚。下半年来看(kan)，财政或(huo)先发力(li)，货币配合，降息或(huo)在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债(zhai)买卖在下半年可能再度重启。需注意的(de)是，央行强调“视市场供求状况择机(ji)恢复操作(zuo)”，如果债市多头情绪(xu)持续较强，这可能降(jiang)低央行买债概(gai)率。某种(zhong)程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买(mai)债的重要条件(jian)。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨🩲😡🥦。

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在《提请函》中🍅，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会👞👝🧄😻。

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1、交银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会🧄🥒😻🥕，正式发表小米YU7🍈、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）。

2、► 南向资金流向：是港股资金的(de)主力，近(jin)期更青睐创新药与新消费：作为(wei)年初以(yi)来港股资(zi)金面的主力，尽管(guan)由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场(chang)的绝对定(ding)价权(quan)，但是随着(zhe)年内南(nan)向资金(jin)的大幅涌入，其在港股的边际及(ji)阶段定(ding)价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观(guan)察(cha)南(nan)向资金的交易和持仓变化情(qing)况也是重要抓手(shou)。我们通过全部港股通标的(de)在不同时间段内南向(xiang)持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入(ru)情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。